Il ruolo e la funzione del “Family Officer” è controllare, monitorare le varie gestioni, svolgendo attività per la protezione e valorizzazione del patrimonio della famiglia-impresa, esercitando una metodologia, un’etica rigorosa ed una professionalità indipendente.
In particolare il family office offre un servizio che è finalizzato a conservare e rendere più efficiente l’intero patrimonio con la funzione di controllore del patrimonio globale, in grado di occuparsi delle problematiche di tutti i membri della compagine familiare e della gestione del loro patrimonio finanziario, immobiliare e artistico.
Il Family Office organizzato sotto forma di Fiduciaria, attraverso deleghe e rappresentanze da parte di tutti i membri del nucleo familiare garantisce la riservatezza e la privacy consentendo di operare con massima autonomia e semplificazione nei limiti del mandato fiduciario.
Una delle caratteristiche più interessanti del Family Office, che conferisce valore aggiunto al patrimonio, è la sua naturale e logica “indipendenza” dai gestori finali e dai fornitori di servizi. Nel caso del Family Office, infatti, c’è una netta e voluta separazione tra chi sceglie i gestori, chi gestisce e chi controlla il rischio.
Affidando l’incarico alla società fiduciaria, la quale opera in nome proprio ma per conto esclusivo dei propri mandanti, è in grado di aprire rapporti con tutti gli intermediari, senza impegnare direttamente i membri della famiglia, per poi poter riaggregare i saldi per un continuo controllo ed una efficiente rendicontazione.
In questo modo si mantiene la riservatezza sui nominativi e sulle operazioni.
La Fiduciaria offre alla propria clientela un servizio di Family Office in grado di assistere le famiglie nella pianificazione, gestione, amministrazione e riorganizzazione dei propri assets patrimoniali, sia nel campo delle partecipazioni societarie, mobiliari ed immobiliari.
In particolare, mette a disposizione del cliente/famiglia un team di professionisti che operano a supporto della stessa organizzando tutte le attività e servizi in via confidenziale e con la massima riservatezza, con trasparenza nei diversi settori di attività nel suo esclusivo interesse, ovvero nella pianificazione e nella gestione di tutte le problematiche, anche fiscali, degli investimenti, delle dismissioni, dei riassetti e divisioni ereditarie, della stipula di accordi di sindacato societario oltre che della gestione dei valori mobiliari, quali azioni ed obbligazioni, e della
liquidità.
Inoltre, la fiduciaria dialoga con banche e gestori negoziando il profilo delle commissioni, effettua il controllo delle posizioni mobiliari facenti capo al cliente, monitorando il profilo di rischio
e di costo. Produce un report che analizza l’andamento in modo trasparente ed indipendente lo stato degli interessi familiari e la loro evoluzione, formulando analisi e suggerimenti, verificandone i risultati, le performance ed il consolidamento delle posizioni dei singoli membri della famiglia.
